Un guardia de seguridad que encuentran amordazado y aturdido confiesa que no vio nada, pues recibió un golpe en la cabeza que le dejó inconsciente. El hotel sólo utiliza cámaras de vigilancia en la planta del casino, así que deben comenzar la investigación en la primera planta. Grissom se plantea varias preguntas: ¿Por qué el asesino dejó tras de sí la cinta utilizada para amordazar al guardia de seguridad? ¿Por qué estaba interesado en una espada cuando podía haber robado dinero en metálico del casino?
Mientras tanto, Catherine y Warrick acuden a una casa en ruinas donde se encuentra el cuerpo de una mujer con unas perforaciones en la yugular. David Phillips, el juez de primera instancia, piensa que ha sido mordida, pero las marcas no concuerdan con la consistencia de un diente humano.